讲述一对美国夫妇去参加圣塞巴斯蒂安电影节，上海市闵却双双出轨：妻子和一个有才华的法国导演发生婚外情，丈夫爱上了一个漂亮的当地女子

死亡如约而至时，行区玛丽会选择以怎样的表情来面对……。但是不幸依旧降下，党政代表她被诊断患了癌症，党政代表更不可思议的是，伴随着厄运降临的还有爱情，她和主治医师、腼腆的西班牙裔小伙儿朱利安（盖尔·加西亚·贝纳尔GaelGarcíaBernal饰）产生了感觉

谁都无法想到，昭通外表美丽可爱的安秀智（金荷娜饰）竟是一名有着六年工作经验的资深情报人员。因缘巧合，考察他邂逅伪装成清洁工的秀智。刚刚入行不久的他纰漏不断，上海市闵此时他奉命回国调查某俄罗斯黑帮分子。

鉴于职业的敏感性，行区连秀智的男朋友李在俊（姜志焕饰）也不知道女友的真实身份，也因此两人误会丛生。两人不知道对方的身份，党政代表更不知道他们执行的是同一桩任务……。

三年时光转瞬即逝，昭通从俄罗斯学成归国的在俊如今是一名国际会计师，而他的真实身份竟也是一名情报人员。

即使在俊即将前往俄罗斯留学之际，考察秀智依旧为抓捕罪犯无暇他顾，两人的恋情就此定格为了找到杀死妹妹的凶手，上海市闵阿烨决定假扮阿英引蛇出洞，哪知道这一举动将她自己置于了阴谋旋涡的中心

行区白雪仙（钟欣桐饰）因为一次眼疾导致双目失明。细路祥（黎耀祥饰）是一个身患痉挛的年轻人，党政代表因为从小便常被取笑嘲弄，所以性格十分孤僻暴躁。

三人机缘际遇下相识了，昭通可能是因为有同样的遭遇，昭通互相关心的三人很快便成为了好友，各自说着自己的理想，细路祥跟白雪仙对自己缺乏信心，对实现自己的理想没有太大的企盼，但纯真的肥猫去时常鼓励大家一定要相信未来的日子，要努力想着目标加油。肥猫（郑则士饰）虽然因为后天患病而中度弱智，考察可是他对生命充满了希望